«Село Зелёное «планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник
«Село Зелёное Холдинг» планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 300 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с выплатой ежемесячных купонов и погашением амортизационными частями. Розничным инвесторам для приобретения облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 марта. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Выпуск обеспечен публичными безотзывными офертами от АО «Милком», ООО «Комос групп» и ООО «Казанский молочный комбинат». Ковенантный пакет включает кросс-дефолт эмитента или оферентов по кредитам и публичным долговым инструментам. «Село Зелёное Холдинг» и его дочерние организации — один из крупнейших агрохолдингов России.
