Совкомбанк организует дебютные выпуски «зеленых» облигаций АФК «Система»
Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков «зеленых» облигаций ПАО АФК «Система». Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 миллиарда рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков «зеленых» облигаций – с фиксированным и плавающим купоном.Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие планируемых выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению Правительства РФ №1587. Выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5% в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №220-И, что повышает их инвестиционную привлекательность.
При соблюдении должного уровня активности рынка выпуски «зеленых» облигаций ПАО АФК «Система» могут быть включены в расчет ВЛА-2 в соответствии с Положением Банка России от 31 июля 2025 г. № 864-П, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития.
«Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск «зеленых» облигаций АФК «Система» — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества «зеленых» облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил управляющий директор – начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Традиционно «зеленые» облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск «зеленых» облигаций АФК «Система» — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота.»Входящая в АФК «Система» компания «Эмпериум» — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — отметил первый вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Илья Валентинович Филатов.Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.
Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 миллиарда рублей.
