«Русал» увеличил объем размещения биржевых облигаций
«Русал» увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, до 1,9 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,5% годовых. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-15 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 1 миллиарда юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
